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如何拿下亿万富豪保单一位保险代理人谈

来源:上保险 时间:2023/4/2
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本报(chinatimes.net.cn)记者吴敏见习记者李明会北京报道

年底,在某知名财经媒体从业十多年后,陈妍妍也转型做了保险。但和其他转行保险的人不同的是,她服务的客户有些神秘,有的是资产在亿元以上的高净值人群。

彼时,中国经济高速增长,短短几十年成就了一个超级经济体,创造了无数财富神话。新经济IPO更是掀起一波创富狂潮,股权增值效应助推新富人群崛起。

根据《福布斯》数据,截至年,中国10亿美元净值财富人士达到人,首次超越美国。

大批的超级富豪和大量的可投资产,以及当下中国创一代们大规模的家族财富传承,使得家族办公室如雨后春笋般在华夏大地生根发芽。

陈妍妍就是在其迅猛发展之时,入职了国内一家头部家族办公室。

“作为一种专业化、机构化的私人财富管理模式,家族办公室定位于对家族的重大战略事项进行管理与治理。这意味着,我们不仅需要满足客户的财务需求,还需要参与到客户的家族治理、风险管理、公益慈善,甚至是下一代教育等方面。保险只是我们帮助客户进行资产配置时的一种手段。”陈妍妍如是说。

“线上+线下”的展业方式

虽然现在白天忙得团团转,但陈妍妍依然保持着一定的

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