不能仅仅以投资增值为主，要通过综合规划提升客户的幸福感，真正得到客户对你专业的认可。
——王大治
王大治个人简介
22年保险从业经历
金融保险专业
国家理财规划师
LOMA寿险管理师
曾任某保险公司南京机构负责人
省公司培训负责人
小编:夜晚8点，财智精英俱乐部如约与您相见。今天给我们做分享的是一位 的保险人——王大治。王老师，您好！
王大治：小编你好!伙伴们，你们好！
小编：王老师，听说您一直做保险有22年了，佩服佩服!那您先聊下这块经历吧!
王大治：好的，我早期是从保险业务员做起的，后又干了十年的机构负责人，这个过程中也从事过内勤、分公司的培训负责人等等，基本上各个岗位都做过吧！
小编:那您真是保险全才了。您又是从什么时候开始对“买方理财规划师”这种服务模式感兴趣的呢?
王大治：我最早接触应该是在年，那时候我在中意人寿就职，公司启动了一个内部的理财规划师课程培训，我 次全面接触到“理财师”这个概念，觉得很有意思。但真正自己沉下心来学是几年后了，年我打算从内勤转外勤，直面市场，于是就重新开始认真地去学习理财规划师课程，后来也参加考试拿了证。
其实我真正感兴趣的是把理财规划师的课程内容、体系与保险相结合，再实践应用落地。我觉得目前买方理财规划师还在探索阶段，*策支持和市场发展等方面还不够成熟。
我觉得目前可以做的是大力推广理财规划师的课程体系，促进保险、信托、私募、证券等金融从业人员都熟练运用理财规划这一思路，为客户提供更专业的本职服务。
小编：明白了，您是强调学以致用。市场环境瞬息万变，那您觉得金融从业人员对于业务的转型和升级应该怎么选择呢？
王大治：我还是从保险从业人员的角度来谈谈吧。我这22年来一直在
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