以移动互联网、大数据、人工智能、生物科技、区块链等为代表的技术不断成熟，推动了保险科技的蓬勃发展。保险业加速数字化转型，新型的保险商业生态应运而生。年以来，新成立的保险科技服务商（包括非持牌的互联网+保险公司）超过家，涉及综合险、健康险、车险等多个细分领域，涌现出不少明星公司及创新模式。
本专题跟踪研究保险科技行业发展、企业案例、技术创新和资本投入，并根据市场热点撰写专题报告。
摘要√据零壹智库不完全统计，截至年8月，全球曾出现过30家保险科技独角兽企业，其中5家已于年及以前上市，水滴公司、BrightHealth、OscarHealth、HippoInsurance4家于年上市。这些公司总市值或估值超过亿美元。√现存的21家独角兽公司中，估值20亿美元及以上的有11家，10~20亿美元的有10家，融资阶段多在C轮及以后。√从业务类型上看，保险技术供应商占10席，健康险占7席，综合保险占3席，数字化车险占4席，定制保险占2席，房屋交易险、企业保险、网络安全险和网络寿险各占1席，商业模式多面开花。√从时间上看，年开始，保险科技独角兽数量出现井喷，当年新晋的7家，其中4家已经上市；年，新晋数量再创新高，达到了9家。√从地区上看，美国独揽17家（其中7家已上市），中国有5家（其中2家已上市），英国有3家，印度有2家，德国、法国、新加坡各有1家。美国和中国依然是盛产保险科技独角兽最多的国家其它国家保险科技的发展也日趋成熟。
出品
零壹智库
作者
于盛麟赵舒婷编审
赵金龙
目录
一、全球现存21家保险科技独角兽，健康险赛道火热
二、年至今已出现9家保险科技独角兽
三、地区分布不均，美国独占鳌头
四、新晋保险科技独角兽案例介绍
（一）网络寿险：Ethos
（二）定制类综合保险：DigitInsurance
（三）车险科技：Zego
（四）线上营销平台：Bolttech
（五）健康险科技：SidecarHealth
（六）数字化车险：Clearcover
（七）AI车险平台：Tractable
（八）保险SaaS：ShiftTechnology
（九）互联网+医+药+险；镁信健康
一、全球现存21家保险科技独角兽，健康险赛道火热
据零壹智库不完全统计，截至年8月，全球曾出现过30家保险科技独角兽企业，其中9家已上市。这些公司总市值或估值已经超过亿美元，市值/估值排行如表1所示。
表1：全球保险科技独角兽公司估值/市值排行
数据来源：零壹智库（截至年8月20日）
现存的21家独角兽公司中，估值40亿美元及以上的有3家，20~40亿美元的有8家，10~20亿美元的有10家，除Bolttech外，融资阶段均在C轮及以后。目前为止，保险科技领域还未出现估值达到亿美元的超级独角兽。
从业务类型来看，医疗健康险独占8席，包括微医、水滴、镁信健康和思派科技等“健康+医疗+保险”模式类公司；数字化车险（包括UBI车险）占5席，综合保险占3席，保险SaaS占3席，房屋交易险、网络安全险各占1席。
二、年至今已出现9家保险科技独角兽
从时间上看，-年全球保险科技独角兽企业较少，大多都已经上市。年开始，头部保险科技公司估值节节攀升，当年有7家企业成为新晋的保险科技独角兽，其中水滴公司、Lemonade、RootInsurance等4家已经上市。年，新晋独角兽公司数量再创新高，达到了9家。
图2：—全球保险科技独角兽数量走势
数据来源：零壹智库（截至年8月20日）
年1月，印度保险定制平台DigitInsurance跻身保险科技独角兽行列，是本年最早成为独角兽的公司。紧跟其后，美国健康保险公司SidecarHealth于26日获得1.25亿美元C轮融资，投后估值达到10亿美元。
三、地区分布不均，美国独占鳌头
从地区分布上看，美国独揽17家（其中7家已上市），中国有5家（其中2家已上市），英国有3家，印度有2家，德国、法国、新加坡各有1家。
图3：全球保险科技现存独角兽公司区域分布
数据来源：零壹智库（截至年8月20日）
相较于年1月零壹智库统计数据，美国的保险科技独角兽数量在半年间新增4家，领跑全球；中国新增3家，增速位居第二。此外，欧洲增加了3家，印度保持不变，新加坡首次出现保险科技独角兽公司。
保险科技独角兽公司的地区分布以及数量变化显示，目前世界保险科技正处于高速发展的阶段，行业内的独角兽公司不仅仅存在于传统的技术强国中，也开始在其他国家崭露头角。
四、新晋保险科技独角兽案例介绍
（一）网络寿险：Ethos
Ethos成立于年，是一家总部位于加州旧金山的互联网寿险公司，主要为用户提供可以在线购买的人寿保险。通过机器学习和大数据，Ethos将传统的线下寿险审批流程转移至线上，对各类客户数据进行快速分析。
Ethos专注于通过构建软件和预测模型，利用机器学习和数据科学技术颠覆传统的人寿保险模式，将原本需要几周甚至十几周的寿险申请流程缩短至几分钟。
Ethos在除纽约以外的所有州为20-65岁的人提供定期人寿保险，期限为10、15、20和30年，承保金额从5至万美元不等。Ethos还为65-85岁高龄人群提供终身寿险，申请过程%在线上完成。
Ethos的人寿保险代理人通过电话、短信或电子邮件回答问题，后期还会有专家团队进行售后服务。Ethos不雇佣委托代理人，防止个人从保险单中获利，同时还将消除强行销售、追加销售的现象。
（二）定制类综合保险：DigitInsurance
DigitInsurance成立于年，是一家由费尔法克斯集团(FairfaxGroup)支持的保险公司。年1月16日，DigitInsurance已从现有投资者手中以19亿美元的估值筹集了约万美元，是年首家成为保险科技独角兽的印度初创公司。
DigitInsurance定位为新时代的保险公司，使用技术简化客户流程，通过智能手机程序和语音进行理赔。公司的系统位于云端，降低了疫情对办公的影响。
DigitInsurance提供的产品包括汽车保险、旅游保险、家庭保险、商业车辆保险和商店保险。DigitInsurance的使命是重新构想产品和重新设计价格流程。用户可通过线上获取报价，完成保险购买，并可以线上提交索赔，完成续保。除了保险产品，DigitInsurance还为用户提供了各种工具，包括SMEBuddy、家庭贷款计算器、保险词典以及COVID-19症状检测工具。其中，SMEBuddy是一个咨询工具，可帮助企业找到最适合的保险产品；COVID-19症状检测工具为用户提供了检测疫情风险的工具。
（三）车险科技：Zego
Zego成立于年，是伦敦一家保险初创企业。Zege的第一个产品为摩托车险和汽车险，面向Deliveroo等平台的外卖司机。在共享经济时代，Zego为外卖配送一量身打造保险产品，出按小时收费的模式，节省了配送员购买保险的成本。用户只在登录外卖平台进行配送时才购买保险。
针对司机，Zego提供了私人用车保险、电动车保险、快递车险、快递面包车保险。其中，私人用车保险适用于载客司机、货运司机以及使用汽车通勤或自驾游的司机，涵盖责任保障、车辆损害保障等，用户可以选择1个月的保单或者1年的保单；电动车保险适用于食品配送和快递配送的电动车，提供第三方、火灾、盗窃等保障，保障期限从1小时到1年不等；快递车险适用于使用车辆送货和开展快递服务的客户，涵盖送货保障、第三方、火灾和盗窃等保障，保单期限从1小时到1年不等。
针对运输车队，Zego提供更灵活的保险，涵盖第三方财产损失、车辆丢失或损坏、音频、通信和导航设备保障以及第三方人身伤害等。Zego使用先进的技术和数据，根据车辆和司机，以及保障的时间和距离提供定制化的保费，且提供月度到年度等灵活计费选项。
（四）线上营销平台：Bolttech
Bolttech成立于年，是一个提供保险产品对比的线上平台。仅年全年，Bolttech的美国企业客户便增长了%，合作伙伴数量增长了%，目前Bolttech已经进入三大洲14个市场，拥有万名客户。
年7月，Bolttech成功融资1.8亿美元资金，由私人投资公司ActivantCapitalGroup领投，投后估值超过10亿美元。Bolttech的首席执行官RobSchimek表示，这笔资金将用于改进Bolttech的技术并扩大其全球业务范围。
目前，保险公司在广告上投入巨大，但收效甚微，而客户在投保时则偏好货比三家。Bolttech的企业宗旨正是更好地衔接客户与保险公司，解决这一痛点。Bolttech集团首席执行官RobSchimek表示，保险公司“只是不想对这些挑剔的客户说不”，所以他们使用Bolttech来提供额外的产品。此外，Bolttech还允许非保险公司向客户和个人提供保险产品，小企业可以直接通过该平台购买保险。
（五）健康险科技：SidecarHealth
SidecarHealth成立于年，是一家专注于提供个性化健康保险平台的保险技术公司。年1月，SidecarHealth获得1.25亿美元的C轮融资，投后估值上升至10亿美元。
在服务模式上，SidecarHealth向每个被保险人发放一张用来支付医疗费用的借记卡，借记卡中的钱来自于Sidecar的理赔账户。被保险人在选择医疗服务之前，可以通过手机app比较价格并作出决定。
Sidecar计划的核心是为用户提供最佳供应商，通过消去中间的代理环节，也帮助医疗服务供应商减少开销。
目前，Sideca已经覆盖了美国的16个州，为没有购买医疗保险的群体提供服务，用户平均年龄33岁，通常为低收入人群。未来，Sidecar希望通过*府支持的医疗保健计划和雇主赞助的健康保险扩大其影响力。
（六）数字化车险：Clearcover
Clearcover成立于年，是一家数字化车险供应商，主打高性价比。年4月，Clearcover宣布获得2亿美元D轮融资，由Eldridge领投，AmericanFamilyVentures、CoxEnterprises、OmersVentures等多个投资机构参投。自成立以来，Clearcover已经累计获得融资3.29亿美元。
Clearcover通过技术革新优化保险服务，其产品ClearClaims最快30分钟内完成理赔。目前，Clearcover的服务已经覆盖了美国的15个州。
投保人可以通过Clearcover的网站提交信息获得报价，或是通过电话与代理商沟通。投保后，客户只需通过应用程序管理保单，且在没有无线网络和运营商服务的情况下，也可以使用该应用程序。
理赔方面，Clearcover能够在短短13分钟内进行理赔；费率方面，由于简化的运营程序，Clearcover不需要负担传统保险公司的行*管理费用，因此可以为用户提供较高的折扣；产品方面，Clearcover提供财产损失责任、人身伤害、医疗费用保险、事故保险等，也可以为保额不足或未投保的司机提供保险产品。
（七）AI车险平台：Tractable
Tractable成立于年，是一家通过人工智能技术实现全自动视觉识别的平台，其产品可用于保险、商业车队以及房地产领域。年6月，Tractable获得万美元的D轮融资，投后估值升至10亿美元。
Tractable的人工智能技术主要应用于车险理赔过程，能够快速有效的评估损失，检查和优化理赔周期中的每个步骤，从加速理赔过程、提高准确度。目前，Tractable已经与20多家全球最大的汽车保险公司合作，突显了人工智能在理赔流程中的优势。
Tractable的车险理赔主要产品有AIEstimatingTriage、AIReview以及AIInspection。
理赔过程中，AIEstimatingTriage可根据照片评估损失，应用人工智能快速准确地计算维修成本。AIReview对理赔管理系统中的图片和估价进行自动比较，评估维修方案。AIInspection则是一个视频分析工具，可以分析Tractable应用程序提供的车辆视频和照片，并生成状态报告，用于车辆维修或拍卖、车辆估价以及保险核查等。
（八）保险SaaS：ShiftTechnology
ShiftTechnology成立于年，是一家保险SaaS供应商。ShiftTechnology致力于为全球保险业提供人工智能驱动的决策自动化和优化解决方案，最初以欺诈检测和理赔自动化软件而闻名。年5月，ShiftTechnology宣布完成2.2亿元D轮融资，估值超过10亿美元，成功跻身独角兽行列。
年1月，ShiftTechnology推出AI原生解决方案ShiftInsuranceSuite，集承保欺诈检测、理赔欺诈检测、理赔自动化、代位求偿、金融欺诈检测等多种功能于一体，将基于AI的决策自动化和优化技术应用于保单生命周期的更广泛流程，包括承保以及合规性。
目前，ShiftTechnology同Guidewire、Microsoft、DukeCreek等知名技术供应商以及Cognizant、Capgemini、Synpulse等系统集成商达成合作伙伴关系，为25个不同国家的多家客户提供服务，客户包括法国AXA、日本MSAD和总部位于香港的FWD集团等等。
ShiftTechnology的公司客户包括25个国家和地区的多个领先的财险、旅行保险、健康险、工人赔偿保险以及寿险公司，迄今已经分析了近20亿份索赔。
（九）互联网+医+药+险；镁信健康
镁信健康是以智慧科技驱动医疗与保险双平台的创新企业。镁信健康通过金融保险、金融分期等方式帮助患者解决自费医疗支付问题，并且提供药品供应和药事服务，也可以通过疗程打包购买、会员积分折扣卡降低患者整体支付费用。
镁信健康提出了“互联网+医+药+险”的生态模式，打通患者与药厂和保险公司之间的距离。其核心产品“药康付”是一个创新医疗支付及患者福利平台，与药企、金融机构和药房合作，推出药品福利、高值医药分期、疗效保险等创新业务。目前，药康付已经与超过50家创新药企、超过0家DTP药房达成合作，业务覆盖全国超过个城市。
此外，镁信健康参与了北京、上海等数十个城市的惠民健康险项目，通过保险赔付的方式解决患者的支付问题。比如，镁信健康参与“北京普惠健康保”项目，为“沪惠保”提供药品服务支持。
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