～年的6年间,我国互联网健康险保费规模呈现持续增长的态势,年复合增速达到76.91%,且互联网健康险在互联网人身险中的占比不断提升,从年占比仅1.8%增长至年的18.9%。”
这是近日,由中国银行保险报、小雨伞保险经纪有限公司(以下简称“小雨伞保险经纪”)、南开大学金融学院共同发布的《互联网健康险保障指数》报告披露的数据。
《互联网健康险保障指数》发布会图片来源:小雨伞
必须正视的是,尽管互联网健康险保费规模在增长,但其增速却在放缓。如图1所示,从年开始尤为明显,～年分别保持着85.53%、.08%、92.03%的同比增长率,到年仅能维持在47.01%。
这并非互联网健康险的独特现象,根据中国银保监会数据,我国整体健康保险的保费增速近两年也是在下降的,分别为15.67%、7.70%,尤其在年首次出现个位数的增长率,一度成为保险行业的热点话题,并且至今,围绕健康险寻找“第二增长曲线”的讨论依然不绝于耳。
图1～年互联网健康险发展情况
那么,我国健康险市场的发展概况到底是怎样的?互联网健康险面临的机遇和挑战有哪些?《互联网健康险保障指数》报告给出了答案。
规模趋近亿但集中度高
市场规模。近十年来我国健康保险市场快速发展。从保费收入占比看,如图2所示,年达到.60亿元,同比增长7.70%,正向亿元大关迈进,其占人身险保费收入的比重为28.19%,比年提高了21.07个百分点;占总保费的比重为19.61%,比年提高了14.79个百分点;占国内生产总值(GDP)的比重(即健康保险的保险深度)为0.77%,相比年提高了0.62个百分点,健康保险人均保费支出(保险密度)从年的51.30元升至年的.40元,增长12.15倍。健康保险占人身险保费和总保费的比重持续上升,健康保险在国民经济中的地位稳步上升,在民众生活中也扮演着越来越重要的角色。
图2健康保险原保费收入及增速
业务结构。产品客户类别方面,年个人健康险业务持续增长,占据主导地位,保费收入.30亿元,同比增长10.11%,占比83.50%;团体健康险业务保费收入.20亿元,同比下降32.1%,占比16.50%。近5年来个人健康险业务占比进一步提高,主要原因是长期健康险续期业务占比逐步提高,有利于其规模扩大。
产品保障期限方面,年长期健康险保费收入.5亿元,同比增长14.10%,占比65.3%;短期健康险保费收入.25亿元,同比增长18.68%,占比34.70%。近5年来,随着行业加快转型,强化保障类产品的发展,长期健康险(主要是重大疾病保险)得以快速发展;而短期健康险随着城乡居民大病保险、百万医疗险等业务的快速发展也呈现蓬勃态势。
市场结构。年,人身险公司健康险业务总保费收入.50亿元,占全行业健康保险保费收入的86.36%,人身险公司在健康险业务经营中处于主体地位。年,保险业健康险业务同比增速15.67%,人身险公司健康险业务同比增速13.37%,略低于行业整体保费增速。
人身险公司健康险业务是一个集中度较高的领域。87家经营健康险业务的人身险公司中,排名前十的公司已经占据了65.72%左右的市场份额;其中,排名第一的平安人寿一家更是占据了接近六分之一的市场份额。财产险公司的健康险业务竞争依然如此,71家经营健康险业务的财产险公司中,排名前十的公司占据了高达88.76%的市场份额;其中,仅人保财险1家就占据了51.44%的市场份额。
线下线上需有效匹配
近年来,我国互联网健康险发展迅速,互联网渠道已成为保险公司健康险业务增量的重要来源。同时,随着相关监管新规的落地,互联网健康险经营正面临新的机遇及挑战。
由于互联网人身险产品结构的调整,健康险将成为发展重点。年10月12日,银保监会发布实施《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》(简称“监管新规”)。在该通知引导以及保险机构产品销售策略不变的假设下,未来互联网寿险的保费收入预期将增速放缓,而护理险在互联网健康险保费收入中占比较小,因此监管新规对互联网健康险的保费收入影响不大。
随着寿险保费增速的下降,健康险、意外险产品占比预期将进一步得到提升,成为未来互联网渠道销售
转载请注明：http://www.0431gb208.com/sjsbszl/4327.html
