一共有分四个阶段：
1需求阶段
双方会提前预约一个时间段进行需求沟通。
方式：通常是语音或电话沟通（因为信息比较多），时长约20~30分钟。
目的：双方通过互相沟通，让经纪人能快速了解你的需求，基本情况，解答你的疑问，并给出初步的分析。
在需求沟通完后，经纪人需要时间设计定制方案哦。出完方案后预约第二次沟通的时间。
2方案阶段
电话沟通。
经纪人讲解方案内容，具体包含风险分析、方案思路、保险内容、保额、保费、险种和产品的介绍等。
你负责理解方案内容，有疑问可以及时沟通调整方案。
3投保阶段
这阶段主要都是些操作方面的内容了。
比如:经纪服务委托协议书，办理投保（投保录入、核保反馈、正式承保），经纪公司回访，签收合同，保险公司回访。
经纪人主要是全程协助你完成上面的操作啦~~
4终生服务
终生服务：这个阶段概括起来就是有任何问题，都来问你的经纪人吧~~
比如：理赔、保全服务（信息变更、领取保金、保单贷款）等。
还有比如：续保提醒、定期保单检视这些经纪人会主动提醒你的。
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